Galerie prací
Tady vidíš opravdové příběhy. Lidi, kteří přišli, nevěděli, kde stojí. Měli chaos v papírech, nejasné poplatky, špatně nastavené investice. Teď? Spí klidně. Jejich peníze pracují správně. A oni vědí přesně, co se děje.
Pensijní rozbor pro samostatného podnikatele
Muž s vlastní firmou měl rozptýlené účty na třech institucích. Najdeme skryté poplatky a ukážeme mu skutečný stav.
Audit a analýza
Konsolidace starých 401(k) do aktivního plánu
Žena měla pět starých učtů z předchozích zaměstnání. Sjednotili jsme je, snížili poplatky o 43 procent ročně.
Konsolidace účtů
IRA strategie pro páry se dvěma příjmy
Manželé si nebyli jistí, zda používat tradiční nebo Roth IRA. Vytvořili jsme plán, který jejich daně sníží o 8 400 korun ročně.
Strategické plánování
Náprava nadměrných poplatků v investičních produktech
Podnikatel platil zbytečně vysoké provize. Po přesunu jeho aktiv ušetřil 91 tisíc korun ročně na poplatcích.
Implementace změn