Naše služby
Posloucháme lidi. Opravdu. Když se k nám někdo obrátí, chce vědět, co mu v penzionu zbyde. Ne složité grafy. Ne technické galimatias. Prostě—bude stačit? My víme, jak na to. Našich 23 let v tomto oboru znamená jedno: známe všechny triky a všechny tápance. Pomáháme vám postavit pension, která vás nechá spát v klidu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se na to, co máte. Bez okolků. Čte se vám všechny papíry? Stojí vás poplatky moc? Máte tam peníze v těch správných místech? Během jednoho setkání víte přesně, kde stojíte. A co se změní.
- Kompletní přehled všech aktiv
- Analýza skrytých poplatků
- Kontrola diverzifikace
- Письменnou zprávu dostanete za týden
Služba 1
Kolik byste měli skutečně spořit? Každý máme jinou situaci. Jeden si může dovolit víc, druhý míň. Vypočítáme vám právě tu částku, která vám dává smysl—bez přetěžování rozpočtu. A bez pocitu, že jste něco propásli.
- Personalizovaný plán příspěvků
- Maximalizace daňových výhod
- Přizpůsobení věku a příjmu
- Pravidelná přehodnocení
Služba 3
Máte tisíc možností. Akcie, dluhopisy, nemovitosti. Ale která kombinace je správná pro vás? My vám ji najdeme. Nejedná se o sázení na koně. Jedná se o plán, který stojí na skutečné matematice.
- Analýza rizikového profilu
- Vytvoření ideálního mixu investic
- Automatické rebalancování
- Měsíční monitoring
Služba 2
Někdy máte chuť na peníze. Přijde krize, pojď si vezmu z penze. Pak přijdou daně a penalizace. Špatný pocit. My vám řekneme, kdy je to bezpečné a kdy byste měli počkat. Existují legální způsoby.
- Výpočet daňových důsledků
- Seznámení s výjimkami
- Plánování nouzových situací
- Ochrana před nedobrými rozhodnutími
Služba 1
Chcete, aby vaše peníze šly tam, kam chcete? Aby se o ně starali ti správní lidé? Pomáhám vám nastavit to tak, aby to bylo jasné a bez sporů. Dědictví není romantické, je právní.
- Příprava dokumentů
- Koordinace s právníkem
- Seznámení s daňovými dopady
- Sjednocení účtů a pojistek
Služba 3
Máte 15 let do konce práce? Nebo tři? Nyní je čas na sérius. Kolik budete mít? Kde to vezmete? Kdy začnete? Dělám to s lidmi 49, 54, 61 let. Všichni jdou lépe spát.
- Projekce životního standardu
- Plán postupného snižování
- Sociální pojistění a zdravotnictví
- Čtvrtletní checkupy
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás